O Banco do Brasil pretende realizar um aumento de capital de até 286 milhões de novas ações ordinárias, informou nesta quarta-feira em fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A proposta será encaminhada à assembleia de acionistas ainda a ser convocada. A operação pode levantar cerca de R$ 8,8 bilhões, se considerado o preço de fechamento do papel na terça-feira, a R$ 30,85.
Tendo em vista alcançar “free float” (papéis em circulação no mercado) mínimo de 25%, os acionistas do grupo de controle vão fazer uma oferta pública secundária de ações do BB em condições que ainda serão detalhadas quando houver protocolo de pedido para análise de oferta na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).
No início da manhã desta quarta-feira, os ativos ON do BB eram negociados com queda de 2,13%, a R$ 30,19.
A emissão das novas ações faz parte da intenção da instituição de elevar seus níveis de Basileia de modo a sentir-se confortável com a ampliação da carteira de crédito, que no quarto trimestre de 2009 disparou 33,8%, para R$ 300,829 bilhões.
Com a permissão, a estatal brasileira vai conseguir tirar do papel uma outra etapa do seu processo de internacionalização, que é entrar com mais força em países em que é grande a presença de brasileiros e empresas nacionais.
